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（1）权益类资产：国内依法上市发行的股票、全国中小企业股份转让系统 挂牌的股票、存托凭证（DR）、港股通标的股票、股票型基金、混合型基金、指 数型基金、交易型开放式指数基金（ETF）和上市型开放式基金（LOF）、因持有 可交换债券或可转换债券转股的股票；
（2）固定收益类资产：定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、 债券型基金、债券回购（含正回购及逆回购）、国债、中央银行票据、政策性金 融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（ABS）优先级份额、资 产支持票据（ABN）优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交 换公司债券； （3）证券公司及其子公司发行的资产管理计划、商业银行理财计划、基金 公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划。 本计划不得投资管理人管理的其他资产管理计划。本计划投资于其他资产管 理产品的，所投资的资产管理产品不再投资除公开募集证券投资基金以外的其他 资产管理产品。 （4）本计划可以开展转融通证券出借交易。
本集合计划将以战略资产配置策略为基础，通过研究宏观经济环境、资本市场状况等相关影响因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例，构建符合特定风险收益特征的最优资产组合。
在战略资产配置的基础上，本集合计划也将采用战术资产配置策略，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态地调整股票、固定收益证券和现金等大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，获取相对较高的投资收益。
本集合计划采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。投资经理在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票，以合理价格买入并进行投资。本集合计划股票投资具体包括行业分析与配置、公司竞争优势评价、价值评估及证券选择等过程。
固定收益类证券主要受国内外宏观经济形势、市场利率水平预期、货币政策导向、市场资金状况等因素的影响。本集合计划在固定收益证券投资与研究方面，从利率、债券信用风险等角度进行考察。
本集合计划将适时投资于开放式基金和封闭式基金。通过对基金历史数据的长期跟踪研究，整合国际上主要的基金评价方法，形成了一套全方位、多视角、立体化的基金评级分析体系。
（1）权益类资产：占本集合计划资产总值的0-80%（不含）。 （2）固定收益类资产：占本集合计划资产总值的0-80%（不含）。 本计划投资于证券公司及其子公司发行的资产管理计划、商业银行理财计 划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划的，将按照穿透原则合并计算资产管理计划投资于上述资产的比例。 本计划可以参与债券回购。 本计划可以开展转融通证券出借交易。
证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额比例应符合《运作规定》，且管理人以自有资金参与的比例原则上低于本集合计划总份额的16%。
开源证券股份有限公司成立于1994年2月，注册资本46.14亿元。总部位于陕西省西安市，在北京、上海、深圳设立三大区域管理中心。下设90家分支机构，下辖长安期货、开源思创、深圳开源、前海开源等6家控、参股子公司。目前已完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局，是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。2022年1月进入国务院国资委公布的国有企业公司治理示范企业名单。
时维佳先生，硕士学历，3年以上证券从业经历。2020年加入开源证券，历任开源证券资产管理总部权益投资部研究员、投资经理，擅长国防军工、消费电子行业投资研究，现任公司资产管理总部权益投资部投资经理。时维佳已取得基金从业资格，不存在在其他机构兼职的情况，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
陈康康先生，西南财经大学金融硕士，非执业注册会计师(CPA)，通过法律职业资格考试。3年以上证券从业经历。2020年加入开源证券，历任开源证券资产管理总部研究员、投资经理助理、投资经理，具有扎实的金融、财务、法律功底，熟悉信用债的分析定价，熟悉产品运作及交易规则，现任公司资产管理总部固收投资部投资经理。陈康康已取得基金从业资格，不存在在其他机构兼职的情况，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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